VNDirect lên kế hoạch chào bán gần 524 triệu cổ phiếu, nâng vốn lên hơn 18.000 tỷ đồng

Ảnh minh họa

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND) vừa công bố tờ trình về phương án chào bán và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 diễn ra vào ngày 17/6 tới đây.

Cụ thể, VNDirect dự kiến phát hành gần 243,57 triệu cổ phiếu để chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và trực tiếp cho các nhà đầu tư chứng khoán với số lượng nhà đầu tư chào bán từ 1 đến 5 nhà đầu tư.

Giá chào bán riêng lẻ được xác định trên cơ sở căn cứ theo giá trị sổ sách và giá thị trường tại thời điểm thực hiện việc chào bán nhưng không thấp hơn giá bình quân giá đóng cửa 10 phiên liên tiếp trước ngày HĐQT thông qua nghị quyết về việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 hoặc 2024, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ, VNDirect dự kiến dùng 20% để cho vay giao dịch ký quỹ, 50% cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường, 20% cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và 10% cho phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm.

Cũng theo tờ trình, VNDirect lên phương án chào bán 243,57 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10:2) cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện năm 2023 hoặc 2024, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Về phương án sử dụng vốn, VNDirect dự kiến sử dụng 40% số vốn thu được từ đợt chào bán để cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, 20% để đầu tư vào giấy tờ có giá, 20% để bảo lãnh phát hành chứng khoán và 20% cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền.

Ngoài ra, VNDirect cũng lên kế hoạch phát hành gần 24,36 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và 12,2 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến hết năm 2024, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Tổng cộng các phương án, Chứng khoán VNDirect dự kiến sẽ phát hành gần 524 triệu cổ phiếu.

Trước đó, trong tờ trình phân phối lợi nhuận, VNDirect dự kiến phát hành hơn 60 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 5%.

Như vậy, nếu hoàn tất 100% các phương án trên, VNDirect sẽ phát hành thêm gần 584 triệu cổ phiếu mới, qua đó, nâng vốn điều lệ từ 12.178 tỷ đồng lên hơn 18.000 tỷ đồng, trở thành công ty có vốn điều lệ lớn nhất nhóm doanh nghiệp chứng khoán.

Theo kế hoạch, ngày 17/6 tới đây, VNDirect sẽ trình đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2022 và lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022.

Năm 2023, VNDirect đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh trong mảng dịch vụ đầu tư nguồn vốn với kế hoạch doanh thu 480 tỷ đồng, tăng 182% so với năm trước. Doanh thu mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư dự kiến cũng tăng nhẹ 4% lên 200 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh của VNDirect được xây dựng trên kịch bản cơ sở với dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất 5-5,25% đến cuối năm; Mỹ và châu Âu có thể suy thoái nhẹ nhưng sẽ phục hồi từ năm 2024; xung đột Nga - Ukraine hạ nhiệt.

Trong nước, VNDirect kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ nới lỏng, Chính phủ ưu tiên tăng trưởng kinh tế với động lực tăng trưởng chính là giải ngân đầu tư công. Tuy nhiên, VNDirect dự báo tăng trưởng GDP có thể thấp hơn so với mục tiêu của Chính phủ, đạt mức 5-5,5% và lạm phát sẽ được kiểm soát ở mức 4,5%. Tỷ giá VND/USD được dự báo trong khoảng 24.000-25.000 VND/USD, tăng 2-6% so với cuối năm 2022.

Về thị trường chứng khoán, VNDirect dự báo VN-Index sẽ dao động trong khoảng 900-1.200 điểm, thị trường đi ngang hoặc biến động nhẹ với thanh khoản HoSE quanh mốc 12.000-15.000 tỷ/phiên.

Công ty chứng khoán này cũng kỳ vọng các vấn đề về trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản có phương hướng xử lý (giãn nợ, cơ cấu nợ, các quy định pháp luật hướng dẫn thực hiện,...).

VNDirect cho rằng năm 2023, môi trường kinh doanh không có nhiều hỗ trợ tích cực đến hoạt động của công ty, thậm chí, còn nhiều khó khăn, ẩn số có thể tác động tiêu cực tới hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, công ty kỳ vọng tác động tiêu cực sẽ giảm so với cuối năm 2022 và dần ổn định tới cuối năm 2023.

Trên sàn chứng khoán, đóng cửa phiên 6/6, cổ phiếu VND tăng kịch biên độ lên 19.300 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp lệnh lên đến 52 triệu đơn vị. Với thị giá này vốn hóa thị trường của VNDirect tương ứng 23.500 tỷ đồng, qua đó đưa VNDirect trở lại câu lạc bộ vốn hóa tỷ USD sau gần 9 tháng.