Nợ xấu tăng nhanh, bộ đệm mỏng đi
Kinh tế - Xã hội - 09/05/2023 13:12 Trần Thúy
Nợ xấu đang “xấu” hơn…
Trong bối cảnh phần lớn các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn sau thời gian bị ảnh hưởng do đại dịch, kinh tế vĩ mô nhiều thách thức, ngành ngân hàng vẫn ghi nhận những con số lợi nhuận khả quan trong 3 tháng đầu năm 2023.
Dù vậy, những “mảng xám” cũng lộ diện một cách rõ ràng hơn ở chất lượng tài sản, mà cụ thể ở đây, là chất lượng cho vay của nhà băng, khi độ trễ tác động bởi COVID-19 dần rút ngắn.
Thống kê của chúng tôi từ số liệu BCTC quý 1/2023 của 27 ngân hàng cho thấy, tính đến ngày 31/3/2023, tổng nợ xấu nội bảng của 27 ngân hàng đã ở mức hơn 170,5 nghìn tỷ đồng, tăng tới 24,3% so với đầu năm.
Trong đó, TPBank là ngân hàng có quy mô nợ xấu tăng nhanh nhất, tới 84% trong 3 tháng đầu năm, lên 2.497 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ xấu chủ yếu gia tăng ở nhóm 3 (tăng gấp 3,1 lần) và nhóm 4 (tăng gần 64%). Tỷ lệ nợ xấu theo đó tăng từ 0,84% hồi cuối năm 2022 lên 1,45% khi kết thúc quý 1/2023.
Tại MBB, theo con số báo cáo, tổng nợ xấu nội bảng tính đến cuối tháng 3/2023 cũng tăng tới 68%, lên 8.453 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 tăng tới gần 2,3 lần lên 3.455 tỷ; nợ nhóm 5 tăng 47% lên 3.376 tỷ. Tỷ lệ nợ xấu của MBB đến cuối quý 1 ở mức 1,76%, so với mức 1,09% hồi đầu năm.
OCB cũng chứng kiến nợ xấu tăng khá mạnh trong kỳ qua, với mức tăng 51,4%, lên 4.045 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng theo đó bị kéo lên mức khá cao, tới 3,32%.
Một loạt các ngân hàng khác cũng chứng kiến quy mô nợ xấu tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm nay như VIB (46,7%), BIDV (40,3%), ABBank (35,2%), MSB (33,7%), NamABank (32,7%), ACB (31,5%), Techcombank (30,1%),…
Nợ xấu tăng nhanh hơn tốc độ mở rộng của tổng dư nợ khiến tỷ lệ nợ xấu/cho vay khách hàng của nhóm tăng khá mạnh trong 3 tháng đầu năm.
Tỷ lệ nợ xấu/cho vay khách hàng của nhóm theo đó đã tăng từ 2,46% hồi đầu năm lên 2,97% kết thúc tháng 3/2023. Trong đó, có tới 22/27 thành viên ghi nhận tỷ lệ nợ xấu gia tăng trong thời gian qua. Đáng chú ý, có tới 6/27 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu/cho vay vượt mốc lằn ranh đỏ 3% bao gồm NCB (23%), VPBank (6,24%), VietBank (4,31%), ABBank (4%), VIB (3,64%) và OCB (3,32%).
Bộ đệm dự phòng “mỏng" hơn
Nợ xấu đang có xu hướng tăng khá mạnh, áp lực trích lập dự phòng của các nhà băng theo đó mà ngày càng lớn. Dù vậy, BCTC 3 tháng đầu năm nay lại cho thấy, chi phí dự phòng của nhiều thành viên không có nhiều thay đổi, thậm chí là đi xuống trong bối cảnh nhà băng phải cân đối giữa áp lực duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận và quản trị rủi ro.
Như tại TPBank, bất chấp nợ xấu tăng mạnh như trên, ngân hàng vẫn cắt giảm tới 58% chi phí trích lập dự phòng rủi ro trong 3 tháng đầu năm. Điều này giúp ngân hàng này duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận 9% trong bối cảnh hoạt động nhiều mảng kinh doanh quan trọng như tín dụng, đầu tư chứng khoán,…bị suy giảm.
Tương tự, tại OCB, việc chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 21,1% đóng góp phần quan trọng trong việc giúp lợi nhuận ngân hàng tăng 17,7%, đạt 983 tỷ đồng trong kỳ qua.
Trong khi quy mô nợ xấu tăng tới hơn 24% trong 3 tháng đầu năm, thống kê chung qua 27 ngân hàng cho thấy, tổng trích lập dự phòng của các thành viên chỉ tăng 7,8% trong cùng khoảng thời gian trên, lên 180,6 nghìn tỷ đồng.
Tốc độ tăng trưởng trích lập dự phòng chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng nợ xấu khiến tỷ lệ trích lập dự phòng bao nợ xấu trung bình của các thành viên giảm mạnh từ 105% hồi đầu năm xuống còn 90,2% khi kết thúc quý 1/2023.
Trong kỳ, có tới 21/27 thành viên ghi nhận tỷ lệ bao phủ này giảm bao gồm TPBank giảm 51 điểm %, tại BIDV giảm 46 điểm %, tại ACB giảm 42 điểm % và tại LienVietPostBank giảm 31 điểm % so với cuối năm trước. Đáng chú ý, có tới 10 thành viên hiện đang sở hữu tỷ lệ này ở mức trên dưới 50%.
Vietcombank hiện vẫn là ngân hàng đang dẫn đầu hệ thống với tỷ lệ bao phủ đạt 321%. Điều này có nghĩa, với mỗi đồng nợ xấu, Vietcombank có tới 3,21 đồng dự phòng. Mức bao phủ nợ xấu kỷ lục của ngân hàng này từng lên tới 504% vào giữa năm 2022.
Trong số 27 ngân hàng trong nhóm khảo sát, hiện đang có 10 thành viên có tỷ lệ trích dự phòng bao nợ xấu ở mức trên 100%. Theo đó, đây là những thành viên có thể tương đối yên tâm khi an toàn hoạt động của họ sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, kể cả trong trường hợp xấu nhất là toàn bộ nợ xấu bị xấu hẳn và mất hẳn.
Tuy nhiên, với một số thành viên có tỷ lệ bao phủ thấp như đề cập ở trên, tình hình sẽ có nhiều khác biệt, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường như hiện nay. Việc tăng nguồn lực dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu theo đó là rất cần thiết.
Trước áp lực nợ xấu hệ thống tăng cao cũng như nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đang gặp khó khăn, cuối tháng 4/2023, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 02/2023/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ.
Theo thông tư này, các ngân hàng sẽ có quyền lựa chọn cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong phạm vi tối đa là 12 tháng và giữ nguyên nhóm nợ trong khi các khoản dự phòng có thể được trích dần trong 2 năm.
Theo nhận định của giới phân tích, áp lực lên cả bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của các ngân hàng sẽ giảm bớt phần nào, do rủi ro tỷ lệ nợ xấu gia tăng sẽ được chuyển sang đến nửa cuối năm 2024, áp lực lợi nhuận cũng giảm bớt ít nhất trong năm 2023 cho đến nửa cuối năm 2024, khi con số nợ xấu sẽ phản ánh thực tế hơn tình trạng của người đi vay.
Tin cùng chuyên mục
Kinh tế - Xã hội - 21/09/2024 14:52
Việt Nam đã có vắc xin sốt xuất huyết, tiêm đầu tiên tại VNVC
Ngày 20/9/2024, gần 200 trung tâm trong hệ thống tiêm chủng của VNVC đã chính thức triển khai tiêm vắc xin sốt xuất huyết của Takeda, Nhật Bản, kịp thời phòng bệnh cho người dân khi cả nước bước vào mùa mưa lũ.
Kinh tế - Xã hội - 21/09/2024 09:34
Sacombank giảm đến 2%/năm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do bão lũ
Sacombank giảm đến 2%/năm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp bị thiệt hại do bão lũ vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.
Kinh tế - Xã hội - 20/09/2024 20:49
Phát hiện thi thể trong xe đầu kéo vụ sập cầu Phong Châu
Thi thể được tìm thấy trong ca-bin xe đầu kéo rơi xuống sông, trong vụ cầu Phong Châu (Phú Thọ) sập xuống hôm 9/9.
Kinh tế - Xã hội - 20/09/2024 20:00
Lấy lại xe bị tạm giữ ở đâu?
Người vi phạm có thể lấy lại xe tạm giữ ở đâu? Việc trả lại phương tiện bị tạm giữ được quy định như thế nào? Xin mời bạn đọc cùng tìm hiểu trong phần dưới đây.
Kinh tế - Xã hội - 20/09/2024 12:15
Sắp thêm 2-4 dự án hoạt động tại các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Vĩnh Phúc, trong tháng 9/2024, dự kiến sẽ có thêm 2-4 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài (FDI) dự kiến đạt khoảng 40-45 triệu USD, trong khi các dự án đầu tư trong nước (DDI) sẽ đạt khoảng 200-300 tỷ đồng.
Kinh tế - Xã hội - 20/09/2024 10:47
Tiết kiệm xanh - đón xe sang Vinfast cùng Sacombank Pay
Hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, từ ngày 12/9 đến hết ngày 07/12/2024, Sacombank triển khai chương trình “Tiết kiệm xanh cùng Pay” trúng xe Vinfast và e-Voucher Lock&Lock dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng Sacombank Pay.
- Việt Nam đã có vắc xin sốt xuất huyết, tiêm đầu tiên tại VNVC
- Làng Nủ sau thảm họa: Những dấu chân kiếm tìm
- Sacombank giảm đến 2%/năm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do bão lũ
- Nữ Chủ tịch Công đoàn trường tài năng, nhiệt huyết và sáng tạo
- Cô giáo mầm non Nguyễn Thị Thúy yêu trẻ như con mình