Nhóm các ngân hàng lớn nhất Mỹ kiếm thêm hàng tỷ USD khi Fed không ngừng nâng lãi suất

Ba trong số các ngân hàng lớn nhất Mỹ công bố lợi nhuận tăng vọt khi mà chi phí tín dụng tăng cao. Chiến dịch nâng lãi suất liên tục của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giúp làm tăng lợi nhuận của các ngân hàng, theo nội dung bài báo mới được Financial Times đăng tải.

Thu nhập thuần từ lãi cho vay của nhóm các ngân hàng bao gồm JP Morgan Chase, Citigroup hay Wells Fargo trong quý 2/2023 ước tính 49 tỷ USD. Thu nhập thuần từ lãi cho vay chính là chênh lệch giữa mức lãi suất mà ngân hàng chi trả cho khoản tiền gửi và lãi suất ngân hàng tính toán cho các khoản cho vay cũng như tài sản khác.

Mức lợi nhuận từ lãi cho vay của các ngân hàng như vậy cao hơn 30% so với cùng kỳ năm trước, nó cho thấy các ngân hàng đã có thể thu về lợi nhuận lớn như thế nào tính từ khi chiến dịch siết chặt chính sách tiền tệ của Fed được bắt đầu vào tháng 3/2022.

Dù rằng có thể tính lãi cao hơn với các khoản vay, nhóm các ngân hàng lớn nhất đã không chi trả thêm nhiều cho người gửi tiền. JP Morgan, ngân hàng lớn nhất tại Mỹ, đã nâng dự báo triển vọng lãi cho vay cả năm lên từ 84 tỷ USD cho đến 87 tỷ USD. Giám đốc tài chính Jeremy Barnum chỉ ra việc thu nhập từ lãi tín dụng cao hơn có nguyên nhân từ việc lãi suất tiền gửi trước đó thấp hơn so với kỳ vọng.

Tổng tiền gửi của JP Morgan tăng 1% trong quý gần nhất lên ước tính khoảng 2,4 nghìn tỷ USD, tiền gửi của JP Morgan đã chứng kiến sự tăng trưởng đột biến một phần bởi ngân hàng này đã thâu tóm toàn bộ ngân hàng First Republic vào tháng 5/2023.

Ông Barnum nói với các chuyên gia phân tích rằng thu nhập lãi suất ròng của các ngân hàng sẽ không thể duy trì ở ngưỡng cao hiện tại và cuối cùng cũng sẽ giảm đi khi mà cuộc chạy đua giành tiền gửi nóng lên.

CEO của JP Morgan Chase, ông Jamie Dimon, khẳng định thêm: “Những gì chúng ta đang chứng kiến chưa từng có trong lịch sử ngành ngân hàng. Sự cạnh tranh không tăng lên trong bối cảnh lãi suất cao hơn. Tuy nhiên thời gian tới sẽ khác, các ngân hàng sẽ cạnh tranh giành tiền gửi, tình trạng này ngay từ bây giờ đã diễn ra rồi”.

Tuy nhiên, không phải tất cả các ngân hàng Mỹ đều hưởng lợi như nhau. Dù rằng trong tâm lý chuộng an toàn, nhiều người gửi tiền tìm đến các ngân hàng lớn, nhóm các ngân hàng nhỏ vì vậy chịu nhiều áp lực để nâng lãi suất tiền gửi, điều này lập tức ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của họ.

Ngân hàng State Street trong khoảng thời gian vừa qua đã có thêm một số khách hàng bởi có không ít người tìm kiếm lợi suất cao hơn cho khoản tiền gửi của họ. Vào ngày thứ Sáu, đại diện ngân hàng cho biết họ đã phải chấp nhận trả mức lãi suất cao hơn cho người gửi tiền nhằm giữ và giành khách. Sau thông tin trên, cổ phiếu ngân hàng lập tức giảm đến 10%.

Lãi suất tăng cao đã tạo ra thêm nhiều áp lực lên người vay tiền khắp nước Mỹ, Nỗi lo về khả năng vỡ nợ leo thang, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản thương mại. Trong quý 2/2023, JP Morgan đã phải dành ra 1,5 tỷ USD để dự phòng rủi ro nợ xấu.

Lợi nhuận từ mảng tín dụng tăng cao giúp bù cho việc lợi nhuận từ mảng ngân hàng đầu tư giảm đi. Lợi nhuận tại JP Morgan hạ 6% xuống 1,56 tỷ USD và 686 triệu USD tại Citigroup.

Giám đốc điều hành của Citigroup, bà Jane Fraser, khẳng định kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư về khả năng hoạt động của ngân hàng đầu tư phục hồi chưa thành sự thật, chính vì vậy nhiều nhà đầu tư vẫn thất vọng với lợi nhuận của các ngân hàng.

Tính chung, lợi nhuận ròng của JP Morgan tăng 67% lên mức ước tính khoảng 15 tỷ USD. Ngân hàng lớn thứ 4 nước Mỹ là Wells Fargo, công bố lợi nhuận quý tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước lên gần 5 tỷ USD. Lợi nhuận của Citigroup hạ hơn 30%.